FINANČNÍ PORADENSTVÍ

Pro koho jsou tréninky FINANČNÍ PORADENSTVÍ určeny:

finanční poradci, privátní bankéři, přepážkoví pracovníci - teleři, servisní pracovníci působící u privátní a firemní klientely. Manažeři a trenéři, odpovědní za výsledky obchodu a rozvoj finančních poradců.

Nejčastější požadavky našich klientů na rozvoj finančního poradenství

• Postupné zavádění finančního poradenství po zvládatelných stupních
• Minimalizace storna a vytěžení pasivního servisu
• Budování komplexního poradensko - partnerského vztahu kVIP klientům

PŘEHLED VYBRANÝCH TRÉNINKŮ PRO FINANČNÍ A BANKOVNÍ PORADCE

1.       FINANČNÍ / POJISTNÁ ANALÝZA (FA) - PŘIJATELNÁ ODBORNOST

Užitek pro poradce a pro klienta, orientace v plánu, zápis a ověřování důležitých informací, analýza a návrh přijatelného řešení, prezentace správného řešení v souladu s potřebami klienta

2.       PRODEJ S FINANČNÍ ANALÝZOU - PŘESVĚDČIVOST POTŘEB

Prodej analýzy po telefonu i na jednání, budování vztahu otevřenosti, posilování důležitosti klienta při zjišťování dat, emoce a logika neuspokojených potřeb, přesvědčivá prezentace s citací klienta, zvládání námitek a uzavření 

3.       KLIENT V KRIZI - PŘEDCHÁZENÍ ZTRÁTÁM

Pasivní servis a minimalizace storna, zvládání ostrých výhrad klientů, mírnění stresových reakcí obou stran,

aktivní servis a priority pro rušení a zakládání produktů, vedení klienta k rozhodování na základě logiky

4.       PARTNER VIP (PRIVÁTNÍ BANKOVNICTVÍ) - PLÁNOVANÉ PARTNERSTVÍ

Historie spolupráce, ne/finanční profil - služby, postoj k cenám a potřeby, 5 úrovní vztahu - od investic přes komplexní poradenství ke strategickému partnerství, plán a dohody o rozvoji obchodního vztahu a servisu